这是一篇付费行业分析。作者的判断方式不是看当下销量，而是拿一个已经走过的行业做参照：2014年的新能源汽车。
2014年2月，作者在《2013年新能源汽车销量数据及其背后》里写过一句判断，和2013年底相比，中国新能源汽车总销量还有1250倍的增长空间。这句话在当时看像夸张，后来成了事实。这篇文章要讲的，是另一个处在同样位置的行业。
这类文章的价值不在结论，在推演过程：需求端的拐点在哪、供给端的成本曲线什么时候下来、政策在哪个环节起决定作用。作者按这三点逐个拆，最后给出时间窗口的判断。
阅读时注意两点：一是作者的前提假设要自己核一遍，尤其政策依赖度高的行业，假设一变结论就废；二是这类分析给的是方向，不是标的，别直接当买入依据。
适合做行业研究、需要一套推演框架的人。
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